آیا AMD واقعاً به nvidia رسیده است؟ معامله بزرگ OpenAI تغییر در رقابت هوش مصنوعی را نشان می‌دهد

قرارداد غیرمنتظره ۱۰۰ میلیارد دلاری OpenAl با AMD، تغییر بزرگی در رقابت تراشه‌های Al ایجاد می‌کند و AMD را به عنوان رقیبی جدی برای nvidia قرار می‌دهد. سهام AMD که به دلیل دسترسی زودهنگام به فناوری ۲ نانومتری TSMC و سفارش جسورانه پردازنده گرافیکی ۱۰ گیگاواتی تقویت شده بود، ۴۰ درصد افزایش یافت – اما تحلیلگران هنوز تردید دارند که آیا این شگفتی به درآمد واقعی تبدیل خواهد شد یا خیر.

در میان موج اخیر همکاری‌های شگفت‌انگیز OpenAl – با انویدیا، اوراکل و سامسونگ – شگفت‌انگیزترین مورد برای بخش فناوری تایوان در 6 اکتبر رخ داد، زمانی که OpenAI قرارداد عظیمی با AMD امضا کرد.طبق این توافق، AMD عملاً 160 میلیون سهم – به ارزش بیش از 30 میلیارد دلار بر اساس قیمت سهام 8 اکتبر – را در ازای یک سفارش 100 میلیارد دلاری به OpenAI واگذار کرد.روی کاغذ، این توافق نامتعادل به نظر می‌رسید. اما از زمان اعلام این خبر، سهام AMD چهل درصد افزایش یافته است، و این معامله منطقی به نظر می‌رسد. همانطور که یکی از تحلیلگران به طعنه گفت، «سرمایه‌گذاران در نهایت هزینه را پرداخت کردند.»

این معامله واقعاً چقدر بزرگ است؟ استیسی راسگون، تحلیلگر برنشتاین، پس از جلسات توجیهی پشت درهای بسته با سرمایه‌گذاران AMD و انویدیا، اعداد و ارقام را تشریح کرد. AMD اعلام کرد که سهم درآمد حاصل از قرارداد OpenAI از سال 2027 آغاز می‌شود و تا اکتبر 2030 ادامه خواهد داشت – یک استقرار سخت‌افزار هوش مصنوعی چهار ساله با ظرفیت 10 گیگاوات.این شرکت همچنین کل فرصت تجاری را «بیش از 100 میلیارد دلار» تخمین زده است.

یک تحلیلگر نیمه‌هادی گفت: «به ندرت پیش می‌آید که چشم‌انداز سود یک شرکت بزرگ تا این حد سریع رو به بالا تغییر کند. و تا جایی که من می‌دانم، هیچ یک از تأمین‌کنندگان AMD – از جمله TSMC – این سفارش عظیم را در برنامه‌های ظرفیت خود لحاظ نکرده‌اند.»به عبارت دیگر، هنوز مشخص نیست که آیا این پیش‌بینی خوش‌بینانه در چند سال آینده به عرضه و درآمد واقعی تبدیل خواهد شد یا خیر.